freshworkscrm│社長が見るブログ

ロールの変更

リードや連絡先等の閲覧、編集、削除等の設定をロールとして登録し、そのロールをユーザに設定することで、ロール内容の権限をユーザに設定することができます

送信したメールの宛先(メールアドレス)がリードや連絡先に存在していた場合、送信メール情報をリードや連絡先の「最近の会話」「最近のアクティビティ」に自動的にリンク（紐づけ）する機能です。また、リードやコンタクトから送られてきたメールも自動的にリンクされます。

freshsalesから独自ドメインでメールを送信する方法を説明します。

メールを送信した際に送信したメールアドレスがリードや連絡先に存在していない場合に、自動的にリードまたは、連絡先を登録します。

freshsalesのメールボックスと普段利用しているメールとの同期を行う方法を説明します。

freshsalesからメールを送信した際に送ったメールを送り先が開封したかを追跡（確認）する方法を説明します。

freshsalesから送るメールに署名を登録する方法を説明します。

freshsalesは、初回は英語表記になっています。その為、日本語表示に変更するには2箇所の設定が必要です。1つは、ログインするユーザプロファイルで設定。もう1つは全体としての変更です。

「リード（見込み顧客）」「コンタクト（連絡先）」「アカウント（顧客）」「商談（ディール）」のデータを一括取り込みすることができます。取り込み形式はCSVファイルです。