対象製品
freshworkscrmfreshsales【機能説明】
「リード(見込み顧客)」「コンタクト(連絡先)」「アカウント(顧客)」「商談(ディール)」のデータを一括取り込みすることができます。取り込み形式はCSVファイルです。
エクスプローラーからファイルを指定します。
「create new leads」「Create new and update existing leads (without overwrite)」「Create new and update existing leads (with overwrite)」の3つから選択できます。
「上記の取り込み方の設定」毎に条件を指定できます。